Chap. III. ― Yun-Tchang retrouve Tchang-Fey.
Hia-Héou-Tun attaque Yun-Tchang ; quatre courriers expédiée par Tsao-Tsao arrivent successivement et interrompent le combat i entrevue de Tchang-Léao et de Yun-Tchang ; celui-ci poursuit sa route ; aventure dans une cabane où un jeune homme veut lui voler son coursier ; rencontre de l’ancien Bonnet-Jaune Pey-Youen-Chao et de son collègue Tchéou-Tsang ; l’un et l’autre se soumettent à Yun-Tchang ; ce dernier apprend que Tchang-Fey occupe la ville de Kou-Tching ; leur entrevue ; Tchang-Fey accuse son frère d’armes d’avoir trahi ses serments et veut le combattre ; arrivée d’une division de Tsao-Tsao commandée par Tsay-Yong que Yun-Tchang décapite aussitôt ; Tchang-Fey, à qui les deux dames ont tout raconté, reconnaît l’innocence de Yun-Tchang ; leur entrée à Kou-Tching.
Chap. IV. ― Yun-Tchang retrouve Hiuen-Té.
Rencontre de My-Tcho et de My-Fang ; repas de réjouissance ; Hiuen-Té ayant abandonné le Jou-Nan pour repasser au nord du fleuve Jaune, Yun-Tchang et Sun-Kien vont à sa recherche ; Hiuen-Té rejoint son frère d’armes dans la cabane du fermier Kouao-Tching dont il adopte le fils ; Hiuen-Té, sous prétexte d’attirer Liéou-Piao dans le parti de son allié, quitte Youen-Chao avec le conseiller Kien-Yong ; rencontre de Tsé-Long ; réunion de tous les généraux et conseillers de Hiuen-Té à Kou-Tching ; ils se retirent dans le Jou-Nan.
Chap. V. ― Sun-Tsé décapite un être surnaturel et meurt.
Puissance de Sun-Tsé ; sa requête à l’Empereur ; Tsao-Tsao lui refuse le titre de général en chef de la cavalerie ; colère de Sun-Tsé ; il surprend un messager de Hu-Kong et le fait mettre à mort ; trois partisans de celui-ci attaquent Sun-Tsé dans une partie de chasse et le blessent grièvement ; arrivée à Ou-Kiun du Tao-Ssé Yu-Ky ; Sun-Tsé, irrité des honneurs que lui prodiguent ses officiers, le fait jeter en prison ; il résiste aux prières de ses généraux et aux instances de sa mère ; le sorcier est condamné au feu s’il ne fait tomber une pluie surnaturelle ; il est décapité ; terreur de Sun-Tsé ; apparitions multipliées du sorcier ; ses miraculeuses vengeances ; derniers moments, recommandations et mort de Sun-Tsé.
Chap. VI. ― Tsao-Tsao attaque Youen-Chao.
État du royaume de Ou à l’avènement au trône de Sun-Kuen ;
