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Voyage dans le pays de Galles, par M. Alfred Erny. 1862. — Texte et dessins inédits.
 
De Londres à Chepstow. — Newport. — Excursion à Caerléon. — La table ronde du roi Arthur. — Antiquités romaines. — Usk et le château de Raglan. — Belle réponse du marquis de Worcester. — Cardiff. — Souvenirs de la captivité de Robert, duc de Normandie. — Briton Ferry. — Usage touchant. — Séjour à Swansea. — Excursion dans la Péninsule de Gower. — Les Mumbles. — La pierre d’Arthur. — Caermarthen. — Le chêne de Merlin. — Départ pour le château de Llanover. — Neath. — La vallée et ses légendes. — Le rocher de Dinas et la légende du roi Arthur. — Abergavenny. — Séjour au château de Llanover. — Promenades dans les environs. — Le Mary-Lewyd. Les manuscrits bardiques. — Le harpiste Griffith. — La Telyn. — Musique galloise. — Légende du Pooka. — Départ de Llanover. — Pontypool. — Abercarn. — Merthyr. — Tydvil. — Montagnes de charbon. — Les Mabinogion. — Llandovery. 
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Départ pour Aberystwith. — Lampeter. — Le coracle. — Le vieux livre sanglant. — Aberystwith. — Le pont du Diable. — Le tombeau de Taliesin. — Sa légende. — Rapport curieux avec une tradition grecque. — Machylneth. — Anecdote sur le roi Henri VII. — Route de Macylneth à Dolgelly. — Cadair Idris. — Les voleurs à chevelure rouge de Mowddy. — Rapport de la légende d’Idris et de Garguantua. — Dolgelly. Curieuse coutume du peuple. — La maison du Parlement d’Owen Glendower. — Harlech et son château. Les Esprits du feu. — Tremadoc. — La pierre de Pitt. — Légende de Graes-Mawn. — Carnarvon. — L’Eisteddfod. — Origine de cette institution. — Les trois Journées. — La pierre du Gorseld. — Curieuse proclamation. — Devises et drapeaux. — L’Ariandlws. — La lampe d’argent. — Cérémonie de la chaire bardique. — Intérieur du château de Carnarvon. — Souvenirs d’Édouard Ier. — Le massacre des bardes. — Excursions aux lacs de Llanberis. — Le captif de Dolbadarn. — L’histoire de Llwelyn. — Dinas Emrys ou le fort de Merlin. — Histoire du prince Madoc et de sa découverte de l’Amérique. — Beddgelert. — Légende du chien Gelert. — Les Esprits frappeurs. — Retour à Carnarvon. 
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Le Japon, par M. Aimé Humbert, ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse. 1863-1864 — Texte et dessins inédits.
 
Les siogouns. — Trahison du premier ministre Hiéyas. — Fin tragique du fils de Fidé-Yori. — Les quartiers du midi. — Les légations. 
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Les légations à Yédo (suite). — Excursion dans le quartier d’Atakosta. — Les quartiers autour du Castel. 
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Les quartiers autour du Castel (suite). — Le Castel. — Le quartier du gouvernement. 
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Plombières et ses environs, 1867. — Texte et dessins inédits.
 
Plombières. — L’église. — L’hôpital. — La maison des arcades. — L’établissement thermal. — La rue Stanislas. — Partie d’ânes. — Le salon. — Sur l’étymologie du mot Plombières. — Montaigne et Voltaire à Plombières. — Sources et bains. — Promenades : La route de Luxeuil. — La ferme Jacquot. — La route d’Épinal. — Notre-Dame de Plombières. — Bellevue. — La route de Saint-Loup. — La fontaine Stanislas. — La pierre Corraude. — La Promenade des Dames. — Le Calvaire. — La fontaine du Renard. — Le Moulin-Joli. — La fontaine Guizot. — La Feuillée-Dorothée. — Qu’est-ce qu’une feuillée ? — La vue du val d’Ajol. — Qu’est-ce que Dorothée ? — Une visite au val d’Ajol. — Laitre. — La vallée des Roches. — L’abbaye d’Hérival. — Les curiosités qu’on peut y voir. — Excursion à Saint-Loup. — L’horloge. — Les forges de la Semouse. — Bellefontaine. — Retour par la route d’Épinal. — Excursion à Remiremont. — Le Saint-Mont. — Le pont des Fées. — Le Calvaire. — Industrie de Remiremont. Excursion à Gérardmer. — Le saut de la Cuve. — Vagney et ses perles. — Le Saut du Bouchot. — Gérardmer. — Les lacs. — Le Saut des Cuves. — La Pierre de Charlemagne. — Le Honnek et ses habitants. — La vallée de Granges. 
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Voyage en Abyssinie, par M. Guillaume Lejean, 1862-1863. — Texte et dessins inédits.
 
Plaisanteries trop prophétiques. — Je suis abandonné de tous mes domestiques. — Opinion flatteuse de Mlle Ettihoune sur mon compte. — Silhouettes diverses. — L’armée. — Balgada Aroea. — La cour. — Fragment de Sanuto. — Un empire sans capitale. — Un mot sur le Prêtre Jean d’Abyssinie. — Origine de la musique sacrée. — Le clergé. — Abouna Salama. — Domesticité. — Le kousso. — Départ de Gondar. — Arrivée à Dobareck ; descente du Lamalmon ; splendeur du paysage. — Terso l’insurgé ; il me sauve d’une gracieuseté de Théodore. — Tchober. — Drame sanglant. — Oaldubba. — Nouvelle population. — Le Takazzé. — Entrée dans le Tigré. — Arrivée à Axum. 
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Axum. — Traditions. — Les obélisques. — Excentricités de Bruce. — L’église d’Axum. — Un filleul de Théodore. — Adoua. — Une Aspasie tigréenne. — L’arbre aux pendus. — Fremona. — Départ. — Plaine de Hamedo. — Mort de M. Dillon. — Dévouements héroïques. — Le Mareb. — L’arbre de Koudo-Felassi. — Dobaroa. — Un eldorado de chasseurs. — Asmara. — Le bahar-nagach Engoraddi. — Un mot sur Trazega. — Je quitte le Tigré et je descends vers le Vamhar. — Beauté du désert. — Le Bizan. 
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