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Les géants avaient parlé au petit garçon de la grosse clé qui ouvrait la porte de fer, et ils lui avaient bien recommandé de ne pas toucher à l’épée ; mais quand il eut vu ce qui était écrit dessus, il pensa qu’elle pourrait lui être utile, et il la prit.

Il ouvrit la porte aux géants, mais elle n’était pas grande, de sorte qu’ils étaient obligés de ramper à plat ventre pour passer ; à mesure que l’un entrait, il lui coupait la tête avec son épée, au moment où il allait se relever ; c’est ainsi qu’il les tua tous les trois.

Il parcourut ensuite le château, et vit l’endroit où étaient les princesses ; elles étaient gardées par des ours, des tigres et des lions ; mais il les tua tous avec son épée magique, et il sortit du château avec les princesses. La plus belle des trois lui dit alors qu’elle allait l’emmener chez son père, et qu’elle se marierait avec lui, puisqu’il l’avait délivrée ; mais, comme il était pressé de retrouver sa mère, il ne l’écouta pas, et se sauva si vite que la princesse eut à peine le temps de voir sa figure.