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puîné Brandin, frère du loup-garou. À la suite d’un songe qui lui présage sa délivrance, Felise, sur le conseil de Moysant son chapelain, sous un pareil déguisement, va trouver Guillaume dont elle implore l’assistance. Monté sur le coursier de son père, l’indomptable Saudebreuil qui, par sa soumission, semble le reconnaître, Guillaume attaque les assiégeants, les met en déroute en plusieurs rencontres, et fait enfin prisonniers le roi d’Espagne et son fils, contraints à demander la paix. Le loup-garou se jette aux pieds de son père qu’il mouille de ses larmes ; celui-ci se rappelle alors l’enchantement de son fils Alphonse, opéré par la reine Brande, et, sur les instances de Guillaume qui en fait la condition essentielle de la paix, il force celle-ci à venir le trouver, pour rendre à Alphonse sa forme primitive. Ce dernier pardonne à sa marâtre ; il apprend à Guillaume qu’il est fils du roi Ebron et de la reine Felise. Devenu roi de Pouille, Guillaume fait demander la main de Melior à son père, l’empereur de Rome, qui vient assister au mariage avec Alexandrine. D’un autre côté, l’empereur de Grèce, instruit du danger où se trouve sa fille, la reine Felise, envoie son fils pour la secourir avec des forces nombreuses. À la suite de ces rencontres, Guillaume est uni à Melior, Alphonse à Florence, sœur de Guillaume, et le jeune Brandin à Alexandrine. Partenidon, voyant Melior mariée à celui qu’elle aime, se décide à retourner seul en Grèce. L’empereur de Rome étant mort peu de temps après, Guillaume est élu à sa place, tandis qu’Alphonse succède à son père comme